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凯发娱乐登录手机网页版·麦格理:首予上海医药跑赢大市评级 目标价26.9港元

2020-01-11 15:46:55

凯发娱乐登录手机网页版·麦格理:首予上海医药跑赢大市评级 目标价26.9港元

凯发娱乐登录手机网页版,麦格理发表报告,首予上海医药(02607)“跑赢大市”评级,目标价看26.9港元,这相当于2019年预测市盈率的15倍。

在众多医药股中,该行预期集团今年收入和核心盈利增长最高,分别为20%和47%,相信也是集团过去五年中的最大幅增长。该行相信,集团今年收入接近1600亿元人民币,核心盈利超过40亿元人民币,麦格理予其盈测高于市场4%。

报告称,上药现价较同业呈折让,在股价年初至今已跌17%的情况下,预计令人惊喜的盈利表现将成股价短期催化剂。

该行称,上药今年前九个月研发成本同比上升50%,预计今年全年将达9.6亿元人民币,2019和2020年估计分别同比上升10%和15%。

麦格理表示,虽然上海医药是一家传统药品经销商,但花在研发创新药品的费用最多,如果集团可更清晰地表明产品推出时间表,预计可以摆脱传统国企的形象,有助改善中期盈利增长;这也可能成为下一次估值重评的催化剂。

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